本片由이민  执导,邀请演员李恩美  신성훈  出演的午夜片类型电影，讲述5살에 집나간 엄마를 그리워하는 민철. 그런 민철 앞에 아버지 정수는 엄마와 똑같이 생긴 현아를 새엄마라며 데리고 들어온다. 아버지의 폭력적인 성행위를 참는 현아를 보며 예전 엄마의 기억을 떠올리지만 점점 여자로 보이기 시작한다.